Aquisição | Profarma compra distribuidora de medicamentos Arp Med

terça-feira, julho 24, 2012 Jony Lan 0 Comments

Em comunicado, empresa afirma que "operação contribui para complementar as atividades da Profarma".

Operação foi antecipada pelo jornal Brasil Econômico; compra de 80% da empresa será paga em aporte primário de R$ 7,2 milhões e secundário de R$ 7,1 milhões.

A Profarma anunciou a aquisição da distribuidora de medicamentos Arp Med, conforme antecipado pelo jornal Brasil Econômico na edição desta segunda-feira (23/7).

"A operação contribui para complementar as atividades da Profarma, que assim passa a atuar também em um segmento de mercado de produtos de alto valor agregado, ampliando suas oportunidades de crescimento", afirmou a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com o documento, a Profarma fará a aquisição imediata de 80% do capital da Arp Med por meio de aporte primário de R$ 7,2 milhões e uma aquisição secundária de R$ 7,1 milhões.

O valor representa um múltiplo EV/Ebitda (relação entre valor da empresa e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 5,3 vezes após sinergias.

A Profarma ainda se comprometeu a pagar um earn-out (parcela adicional vinculada a resultados) atrelado aos números de Ebitda e ciclo de caixa da Arp Med.

Os 20% restantes da empresa, quando forem adquiridos, devem ter um valor relativo inferior, com múltiplo EV/Ebitda de 4 vezes com relação aos 12 meses anteriores à aquisição.

A aquisição está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A companhia falará sobre a operação na ocasião da teleconferência sobre seus resultados do segundo trimestre, marcada para o dia 9 de agosto, às 15h (horário de Brasília).