Vantagem competitiva | Hypermarcas #compra Mantecorp por R$ 2,5 bilhões
Tem empresa que fica pensando no que fazer para crescer, há empresas que crescer não é só vender, comprar também faz parte.
A Hypermarcas anuncia a compra da Mantecorp, produtora de medicamentos, como Coristina D, Polaramine, Celestamine, e dermocosméticos, como Episol, entre outras. O contrato inclui aquisição de ações correspondentes a 23,77% do capital social da farmacêutica, pelo valor à vista de R$ 600 milhões, mais a incorporação dos outros 76,23% com a emissão de 78.013.947 novas ações da Hypermarcas a serem subscritas pelos atuais acionistas da Mantecorp, que passará a ser subsidiária integral da companhia. Pelo preço de fechamento da ação na última sexta-feira, essa fatia atinge R$ 1,9 bilhão, aproximadamente. Sendo assim, o valor total da negociação alcança em torno de R$ 2,5 bilhões.
O Credit Suisse foi contratado para a venda de parte das ações da Hypermarcas a serem recebidas pelos acionistas da Mantecorp IQ como parte do pagamento, no montante de R$ 1 bilhão. A outra parte não poderá ser negociada antes de 90 dias (período de lock-up) e a eventual venda deverá ocorrer por meio de oferta organizada com a participação da Hypermarcas. Além disso, a Igarapava Participações, integrante do bloco de controle da Hypermarcas, se comprometerá a emprestar ao Credit Suisse ações da companhia.
"Uma vez implementada a operação, os acionistas do bloco de controle da companhia deverão deter, em conjunto, participação inferior a 50% (cinquenta por cento) das ações de emissão da companhia", explica a Hypermarcas em fato relevante.
Abs,
Jony Lan
Especialista em estratégia, marketing e novos negócios
jonylan@mktmais.com
Fonte: Agência Estado
