Estratégia: Reckitt Benckiser compra Dr. Scholl por US$ 3,8 bi
A britânica Reckitt Benckiser, que fabrica de remédios a produtos de limpeza, fechou nesta quarta-feira a compra da SSL, controladora das marcas Dr. Scholl e Durex, por 2,54 bilhões de libras (US$ 3,8 bilhões). O objetivo da empresa é ampliar sua presença no mercado de produtos de saúde e cuidados pessoais.
Na transação, o valor por ação vai representar um ágio de 33% sobre o fechamento de terça-feira. Com o anúncio, os papéis da SSL dispararam 33,45% em Londres. O diretor-executivo da Reckitt, Bart Becht, afirmou que a operação vai elevar a receita da unidade de saúde e cuidados pessoais da empresa em cerca de 36%, para 2,8 bilhões de libras. Isso representa um terço do faturamento total do grupo.
- A aquisição vai adicionar duas novas marcas fortes, com grande potencial de crescimento, ao arsenal da Reckitt Benckiser - disse Becht. - A Durex, na categoria bem-estar sexual, é a marca número um de camisinhas, e a Scholl é líder de mercado em cuidado dos pés em muitos dos mercados nos quais opera.
A Reckitt também vai ampliar bastante sua presença no Japão e na China, onde a SSL controla a maior fábrica de camisinhas do mundo, em Qingdao. A empresa estima as sinergias com a operação em 100 milhões de libras até o fim de 2012.
O Conselho de Administração da SSL recomendou que a proposta fosse aceita.
- Achamos que um valor que representa um ágio de 64% frente ao preço médio da ação nos últimos 12 meses era digno de nossa consideração - disse o presidente do conselho, Gerald Corbett.
Ele disse que as negociações com a Reckitt duraram um mês e que o conselho não vai solicitar outras ofertas. A oferta também agradou analistas de mercado.
Essa é uma negociação que vai favorecer a penetração da Reckitt no mercado de camisinhas e saúde, produtos essenciais à vida.
Abs,
Jony Lan
Consultor em estratégia, marketing e novos negócios
jonylan@mktmais.com
Fonte: O Globo
